ライジングブルIPO情報～グッドパッチ（7351）

株式会社 グッドパッチ
銘柄　 グッドパッチ（7351）
市場 マザーズ
上場日 2020/6/30
公募価格（仮条件） 690円（610円～690円）
PER（仮条件PER） 22.4倍（19.8倍～22.4倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 5.2億円（4.6億円～5.2億円）
時価総額（仮条件時） 49.4億円（43.7億円～49.4億円）
初値予想レンジ 1,500円～2,000円
需給度合（S～D ） S
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

デジタルプロダクトのデザイン会社。UI/UX（利用者接点/利用者体験）デザインの観点から、顧客企業が手掛けるウェブやスマートフォンサービスなどのデザイン戦略の立案・企画・設計・開発・組織構築を支援。

●デザインパートナー事業

ウェブやスマートフォンサービスなどのデザインを開発したい企業に対し、同社のUI/UXデザイナーがデザインプロジェクトをリードしながらデザインプロセスを遂行しています。主に準委任契約の形態を採っており、受注したプロジェクトに対し配置するデザイナーの等級ごとに請求単価を決め、従事したデザイナー数に基づいて対価を請求。

●デザインプラットフォーム事業

デザインパートナー事業によって行われるUI/UXデザイン支援をさまざまな側面からバックアップしています。具体的には、自社開発のデザインITツール「Prott」「Athena」の提供、デザイナーの人材紹介サービス「ReDesigner」およびデザイナー志望の学生採用支援サービス「ReDesigner for Student」、フリーランスデザイナーによるフルリモート形態のデザイン支援「Goodpatch Anywhere」を展開。

2019年8月期の連結売上高構成比は、デザインパートナー事業78.6％、デザインプラットフォーム事業21.4％。海外売上比率は16.7％（ドイツ10.8％、欧州5.9％、その他0.0％）。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら

ライジングブルIPO情報～エブレン（6599）

エブレン 株式会社
銘柄　 エブレン（6599）
市場 JASDAQ
上場日 2020/6/29
公募価格（仮条件） 1,350円（1,200円～1,350円）
PER（仮条件PER） 9.6倍（8.5倍～9.6倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 4.1億円（3.7億円～4.1億円）
時価総額（仮条件時） 20.7億円（18.4億円～20.7億円）
初値予想レンジ 1,700円～2,000円
需給度合（S～D ） S
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

産業用電子機器や工業用コンピューターの設計・製造。産業用・工業用コンピューターのバックプレーン（背面基板）をベースに、ボード（基板類）やバスラック（バックプレーンが組み込まれたラックユニット）、システムシャーシ（ラック、きょう体）、その他周辺機器などを開発、設計、製造、販売。

バックプレーンとは、各種回路基板を相互接続して電子回路全体を統合するユニット。回路基板間全ての信号を統合し、コンピューターとしての基本機能を実現します。産業用コンピューターはバックプレーンに電源やファンなどの周辺デバイス、ボードコンピューターなどを接続し、シャーシに納めることで作動可能な状態になります。

販売分野は、通信・医療・交通・半導体製造装置・FA（工場自動化）機器・計測装置・セキュリティーなどのシステムに組み込まれるコンピューターが中心。近年は半導体分野向けの売り上げが多いほか、IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）、HPC（スーパーコンピューター）、およびエッジコンピューティング（データ発生源の近くでクラウドに送る前に情報処理する考え方）分野のコンピューターハードウエアの開発案件も手掛けています。

2020年3月期の連結売上高構成比は販売応用分野別に、通信機器15.4％、電子応用装置11.2％、電気計測器49.1％（うち半導体向け27.3％）、交通関連装置17.5％、防衛・その他6.7％。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら

ライジングブルIPO情報～コマースOne HD（4496）

株式会社 コマースOne HD
銘柄　 コマースOne HD（4496）
市場 マザーズ
上場日 2020/6/26
公募価格（仮条件） 1,600円（1,400円～1,600円）
PER（仮条件PER） 26.3倍（23.0倍～26.3倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 9.8億円（8.5億円～9.8億円）
時価総額（仮条件時） 60.1億円（52.6億円～60.1億円）
初値予想レンジ 2,700円～3,200円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに、各連結事業子会社がECサイト運営を支援するサービスをSaaS（サービスとしてのソフトウエア）形式にて提供。

●株式会社フューチャーショップ

ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供。2019年3月末現在、2400以上の店舗での利用実績。月額費用のみのストック型モデル。

●株式会社ソフテル

EC用の多店舗の受注在庫などを一元管理できるソフトウエア「通販する蔵」を中心に、カスタマイズしたうえで提供。初期導入時のカスタマイズ料と導入後の保守・運用・改修に伴う収入を計上。

●TradeSafe

ECサイトが安全であるこを示すトラストマークの認証サービスと、EC受注状況分析ツール「ECnote」を提供。

2019年3月期の連結売上高構成比は、フューチャーショップ71.8％、ソフテル27.5％、TradeSafe2.0％。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら

ライジングブルIPO情報～フィーチャ（4052）

フィーチャ 株式会社
銘柄　 フィーチャ（4052）
市場 マザーズ
上場日 2020/6/24
公募価格（仮条件） 520円（470円～520円）
PER（仮条件PER） 65.8倍（59.4倍～65.8倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 3.4億円（3.1億円～3.4億円）
時価総額（仮条件時） 28.1億円（25.4億円～28.1億円）
初値予想レンジ 1,300円～1,800円
需給度合（S～D ） S
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

画像認識ソフトウエアの開発。コンピュータービジョン（コンピューターを用いた画像技術）に特化し、中でも機械学習を用いた画像認識ソフトを主に開発。

具体的には、車載カメラやドライブレコーダー向けに歩行者や車両、車線、標識などを検知するADAS（先進運転支援システム）用の組み込みソフトの開発に注力しています。

また、顔認証やよそ見運転、危険運転、居眠り運転などを検知するDMS（運転手監視システム）用ソフトを自動車部品メーカーなどに販売。カスタマイズや実装を行う対価を受託開発収入と、量産以降に発生する、搭載数量に応じたソフト使用料をライセンス収入として計上。

2019年6月期の連結売上高構成比は、画像認識ソフトウエア開発事業100％。主な販売先は、トヨタコネクティッド24.1％、JVCケンウッド23.3％、ネクスティエレクトロニクス16.7％、恵州市徳賽西威汽車電子10.6％。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら

ライジングブルIPO情報～ロコガイド（4497）

株式会社 ロコガイド
銘柄　 ロコガイド（4497）
市場 マザーズ
上場日 2020/6/24
公募価格（仮条件） 2,000円（1,800円～2,000円）
PER（仮条件PER） 51.9倍（46.7倍～51.9倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 51.8億円（46.6億円～51.8億円）
時価総額（仮条件時） 187.7億円（168.9億円～187.7億円）
初値予想レンジ 2,300円～2,800円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） C
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営が主力。折り込みチラシを中心とした小売店舗の販売情報を、パソコンやスマートフォンで閲覧できる仕組みを提供しています。

ユーザーは郵便番号や位置情報によってよく利用する店を登録することで、お買い得商品やクーポン、タイムセールなどの情報をEメールやスマホアプリのプッシュ通知などの形式で受け取れます。他小売店舗との価格比較もできるほか、買い物リストなどを記録するメモ機能も有ります。

一方、小売企業に対しては、情報掲載ができる管理機能を提供。折り込みチラシ・商品などの基本情報の掲載は無料ででき、月額5000円の有料掲載プランに入るとクーポンやお知らせなど掲載できる情報が増えるほか、優先的にサイト内で表示されるようになります。
2020年3月末のサービス利用店舗数は5万1711店、有料契約店舗数は2万5282店。

このほか、地域の寄り道スポットやイベント情報を掲載した「ロコナビ」、食品や日用品の情報を配信する記事サービス「トクバイニュース」、くらしに関連したユーザー投稿型のインターネット掲示板サービス「トクバイみんなのカフェ」を提供。

2020年3月期の売上高構成比は、インターネットメディア事業100％。主な販売先はグーグル・アジアパシフィック11.7％。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら

ライジングブルIPO情報～コパ・コーポレーション（7689）

株式会社 コパ・コーポレーション
銘柄　 コパ・コーポレーション（7689）
市場 マザーズ
上場日 2020/6/24
公募価格（仮条件） 2,000円（1,850円～2,000円）
PER（仮条件PER） 11.5倍（10.6倍～11.5倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 14.2億円（13.1億円～14.2億円）
時価総額（仮条件時） 54.4億円（50.3億円～54.4億円）
初値予想レンジ 2,700円～3,200円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

生活用品の実演販売。掃除用クロス「パルスイクロス」、コーティングフライパン・包丁などの「スーパーストーンバリアシリーズ」、かかと角質削り・つめ磨きなどの「5セカンズシャインシリーズ」といった生活用品を中心とした商品について、自社の役職員や業務委託先の実演販売士が消費者の目の前で実際に商品を使って見せ、使用価値をアピールすることで、購入を促し販売。

●TV通販

TV通販番組にて販売するため、TV通販番組運営会社に対して商品を卸売りしています。番組には自社の実演販売士が出演。

●ベンダー販売

量販店において店頭で販売するため、量販店に対して商品を卸売りしています。自社の実演販売士が量販店にて実演販売したり、出演している販促用のVTRを店頭にて視聴できるよう提供しています。

●インターネット通販

大手EC（電子商取引）サイトのショッピングモールにて商品を販売。自社の実演販売士が出演する動画にて、商品の特徴や使い方をインターネット上で説明。

●セールスプロモーション

企業などからの依頼に基づき、展示会のイベントや講師としてセミナーなどへ実演販売士を派遣しており、実演販売で培った販売力を依頼主へ提供。

●デモカウ

「デモンストレーション×買う」コンセプトに、直営店舗とECサイトにて商品を販売しています。自社の実演販売士が店員として接客し、実演販売しています。

2019年3月期の売上高構成比は、TV通販38.1％、ベンダー販売27.5％、インターネット販売26.2％、セールスプロモーション4.1％、デモカウ4.1％、その他0.0％。主な販売先はジュピターショップチャンネル13.6％、ロッピングライフ12.4％、楽天11.4％、アマゾンジャパン10.0％、東急ハンズ9.6％。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら

ライジングブルIPO情報～松屋アールアンドディ（7317）

株式会社 松屋アールアンドディ
銘柄　 松屋アールアンドディ（7317）
市場 マザーズ
上場日 2020/4/6
公募価格（仮条件） 910円（910円～960円）
PER（仮条件PER） 10.8倍（10.8倍～11.4倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 6.5億円（6.5億円～6.8億円）
時価総額（仮条件時） 23.0億円（23.0億円～24.2億円）
初値予想レンジ 1,000円～1,200円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

縫製自動機と縫製品の製造・販売。車業界向けとヘルスケア業界向けが主力。縫製自動機を自社開発して販売しているほか、自社設計の縫製自動機を用いて各種縫製品を製造・販売しています。

●縫製自動機事業

自動車の安全装置（エアバッグ・シートベルト）用を主力に、アパレル・航空機分野などあらゆる縫製分野で、電子プログラムミシンなどの縫製自動機・レーザー裁断機などを開発、製造、販売しています。

●縫製品事業

オムロングループ向けの血圧計腕帯、自動車関連メーカー向けのカーシートカバー、エアバッグ、自動車内装品などを製造・販売しています。ベトナムでの製造を中心としており、自社設計の縫製自動機を用い、顧客からの要求に沿って受注生産しています。

2019年3月期の連結売上高構成比は、縫製自動機15.6％、縫製品84.4％（血圧計腕帯40.0％、カーシートカバー37.1％、エアバッグ6.3％、その他0.9％）。海外売上比率は44.1％（ベトナム27.0％、中国15.3％、その他1.8％）。

【会員サイトのご案内】

★弊社会員サイトでは、下記のコンテンツ全てが3ヶ月9,000円（税込）、6ヶ月17,000円（税込）、12ヶ月34,000円（税込）で閲覧できます。当社の厳選した株情報で今の相場をチャンスに転換し、皆様の将来の資産形成に是非ご活用下さい。
株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

contents201702



◎3ヶ月9,000円（税込）～の会員サービスを是非、ご活用ください。
 お申込みはこちら