ライジングブルIPO情報~Sun Asterisk(4053)

株式会社 Sun Asterisk
銘柄  Sun Asterisk(4053)
市場 マザーズ
上場日 2020/7/31
公募価格(仮条件) 700円(630円~700円)
PER(仮条件PER) 38.0倍(34.2倍~38.0倍)
主幹事証券 大和
公募売出総額(仮条件時) 33.8億円(30.4億円~33.8億円)
時価総額(仮条件時) 253.4億円(228.1億円~253.4億円)
初値予想レンジ 1,000円~1,300円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) A
BB参加推奨度(5段階) ★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★
<事業内容>

あらゆる産業のデジタルトランスフォーメーション(デジタルを活用した新たな事業創造)を促進し、新たな事業やプロダクトを共創するサービス「デジタル・クリエーティブスタジオ事業」を展開。

●クリエーティブ&エンジニアリング

クライアントの事業アイデア創出からプロダクト開発・プロダクトの継続的な成長を、クリエーティブとエンジニアリング面で支援しています。

具体的には、デザイン思考などを用いた事業アイデアの創出、課題抽出のコンサルティングリーンスタートアップ手法(企業や新規事業立ち上げのためのマネジメント手法)によるMVP(実用最小限の製品)の開発、サービスの価値検証を支援。

また、サービス立ち上げ後はプロダクトの継続的な開発・運用を、ベトナム子会社も活用し、グローバルITチームの編成により支援しています。

●タレントプラットフォーム

国内でのIT人材の発掘・育成、紹介・派遣、ベトナムなどアジア各国の大学との連携による、日本でエンジニアとして就職を希望する学生たちを集めた選抜コースの運営を展開しています。

2019年12月期の連結売上高構成比は、クリエーティブ&エンジニアリング70.0%(ストック型56.1%、フロー型13.9%)、タレントプラットフォーム30.0%。

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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

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ライジングブルIPO情報~日本情報クリエイト(4054)

日本情報クリエイト 株式会社
銘柄  日本情報クリエイト(4054)
市場 マザーズ
上場日 2020/7/31
公募価格(仮条件) 1,300円(1,200円~1,300円)
PER(仮条件PER) 23.2倍(21.4倍~23.2倍)
主幹事証券 野村
公募売出総額(仮条件時) 22.2億円(20.5億円~22.2億円)
時価総額(仮条件時) 86.8億円(80.2億円~86.8億円)
初値予想レンジ 3,000円~3,500円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

不動産会社が行う物件在庫管理、入居者募集業務、契約管理、家賃・入送金管理、入居者・建物保全管理などの業務を支援するサービスをワンストップで提供。

●仲介ソリューション
・業者間物件流通サービス「不動産BB」
物件情報を不動産事業者間でインターネット上で共有でき、24時間いつでも情報の更新と確認ができるサービスを無償で提供。

・仲介業務支援サービス
不動産BBの二次活用のサービスとして、ホームページ作成ツール「Web Manager Pro3」とポータルサイト連携「物件データ連動」、不動産ポータルサイト「くらさぽ」などを有償で販売。また、「ウェブ内見」、「電子入居申し込み」や「IT重説」などを用いた非対面仲介サービスも提供しています。

●管理ソリューション

不動産管理業務に関して、網羅的に対応した管理業務ソリューションと消費者支援サービスを販売しており、導入後はシステムの操作案内や継続的な保守・サービスを提供しています。

主な製品・サービスには管理業務支援サービスでは、一連の管理業務を効率的に行える基幹システム「賃貸革命」や管理業務をより便利にする「巡回アプリ」「会計連動」、消費者支援サービスでは、不動産会社と入居者との間でやり取りをするためのチャットアプリ「くらさぽコネクト」があります。

●その他

管理/仲介ソリューションに分類されない製品サービスを提供しており、同社製品のほか、他社製品の仲介手数料を計上。

2019年6月期の売上高構成比は、管理ソリューション63.5%(イニシャル35.2%、ランニング28.3%)、仲介ソリューション34.4%(イニシャル3.9%、ランニング30.5%)、その他2.1%。

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ライジングブルIPO情報~GMOフィナンシャルゲート(4051)

GMOフィナンシャルゲート 株式会社
銘柄  GMOフィナンシャルゲート(4051)
市場 マザーズ
上場日 2020/7/15
公募価格(仮条件) 2,540円(2,420円~2,540円)
PER(仮条件PER) 48.5倍(46.2倍~48.5倍)
主幹事証券 大和
公募売出総額(仮条件時) 13.1億円(12.4億円~13.1億円)
時価総額(仮条件時) 97.4億円(92.8億円~97.4億円)
初値予想レンジ 3,800円~4,300円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) A
BB参加推奨度(5段階) ★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

クレジットカード、デビットカード電子マネー、ポイントなどによる対面型決済を行う決済端末の提供および決済処理サービス。

●イニシャル(イニシャル売り上げ)

スポット的にあるいは初回のみ売り上げ請求するものを区分しており、加盟店が決済端末を導入する際、決済端末の代金や搭載アプリケーションのライセンス料、決済処理センターへの登録費用などの初期費用のほか、個別要望に応じた端末アプリケーションの開発・カスタマイズ費用、アライアンス事業者との接続費用・決済アプリケーションの開発費用などについて、加盟店や決済事業者に請求しています。

●ストック(固定費売り上げ)

月額固定料金や台数単位で設定された通信料。

●フィー(処理料売り上げ)

決済処理サービスを提供。決済件数に応じた対価やロール紙代金、またはヘルプデスクサービスの利用回数に応じた料金を決済事業者や加盟店に請求しています。

●スプレッド(加盟店売り上げ)

決済代行サービスを提供。加盟店と決済事業者との契約をまとめて締結し、加盟店への決済代金の入金を各決済事業者に代わって一括して請け負っています。決済金額に対して料率で課金する加盟店手数料や、加盟店の売上金額に応じた決済事業者からの取次手数料。
2019年9月期の連結売上高構成比は、イニシャル51.0%、ストック14.3%、フィー6.7%、スプレッド28.0%。

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ライジングブルIPO情報~アイキューブドシステムズ(4495)

株式会社 アイキューブドシステムズ
銘柄  アイキューブドシステムズ(4495)
市場 マザーズ
上場日 2020/7/15
公募価格(仮条件) 3,120円(2,720円~3,120円)
PER(仮条件PER) 47.2倍(41.2倍~47.2倍)
主幹事証券 野村
公募売出総額(仮条件時) 5.3億円(4.6億円~5.3億円)
時価総額(仮条件時) 161.0億円(140.3億円~161.0億円)
初値予想レンジ 6,000円~7,500円
需給度合(S~D ) S
注目度(S~C ) A
BB参加推奨度(5段階) ★★★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★
<事業内容>

モバイル端末などを一元管理・運用できるマネジメントサービスを、SaaS(Software as a Service)として提供。

●「CLOMO」サービス
・「CLOMO MDM
多種多様な大量のモバイル端末を安全で効率的に運用できる管理機能を提供。

・「CLOMO MOBILE APP PORTAL
企業専用のさまざまな基本ソフト(OS)と、モバイル端末の統合的なアプリケーションポータルサイトを提供。CLOMO MDMとセットで利用し、企業の管理者が利用者に対し、「アプリの遠隔配信・削除」「企業内のアプリ管理」「アプリライセンスの配布・回収」などの業務利用アプリを提供し、効果的に管理できます。

・「CLOMOオプション」
モバイルセキュリティーをオプション機能として提供。電子証明書や不正持ち出し対策、ウイルス対策などの機能が付けられます。

●「SECURED APPs」サービス

ビジネスで使う(1)ブラウザー、(2)メール、(3)スケジュール、(4)アドレス帳、(5)ファイル共有の5つのモバイルアプリケーションを提供。リモートワークにおいてのセキュリティー管理を目的としています。

2019年6月期の売上高構成比は、CLOMOサービス75.5%(CLOMO MDM 54.1%、CLOMO MOBILE APP PORTAL 12.9%、CLOMOオプション8.5%)、CLOMO SECURED APPs 15.1%、その他9.4%。

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ライジングブルIPO情報~KIYOラーニング(7353)

KIYOラーニング 株式会社
銘柄  KIYOラーニング(7353)
市場 マザーズ
上場日 2020/7/15
公募価格(仮条件) 2,300円(2,070円~2,300円)
PER(仮条件PER) 38.5倍(34.7倍~38.5倍)
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額(仮条件時) 8.9億円(8.0億円~8.9億円)
時価総額(仮条件時) 49.3億円(44.4億円~49.3億円)
初値予想レンジ 3,500円~4,500円
需給度合(S~D ) A
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

個人向けオンライン資格講座や法人向け社員教育クラウドサービスの提供。主に個人向けのオンライン資格講座「STUDYing(スタディング)」と、法人向けの社員教育クラウドサービス「AirCourse(エアコース)」を提供しています。

●「スタディング」

ビジネスパーソン向けに2020年5月現在、カテゴリとして「ビジネス・経営」「法律」「会計・金融」「不動産」「IT」「ビジネススキル」「公務員」「語学」に分類される資格を中心とした全26講座を提供。

●法人向けサービス

社員教育クラウドサービス「エアコース」を提供。各種の社員教育コースがオフィス内外でスマホでも受講できるほか、自社独自の教育コースも簡単に作成・配信できます。

また、企業独自の教育動画を制作するサービス「動画制作おまかせパック」を提供しているほか、「スタディング」の資格講座を管理者が受講状況を管理できる機能を付けて、法人向けにも販売しています。

2019年12月期の連結売上高構成比は、e-learning・教育事業100.0%(個人向け資格支援事業95.6%)。

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ライジングブルIPO情報~Speee(4499)

株式会社 Speee
銘柄  Speee(4499)
市場 JASDAQ
上場日 2020/7/10
公募価格(仮条件) 2,880円(2,520円~2,880円)
PER(仮条件PER) 52.4倍(45.8倍~52.4倍)
主幹事証券 野村
公募売出総額(仮条件時) 32.3億円(28.2億円~32.3億円)
時価総額(仮条件時) 280.9億円(245.8億円~280.9億円)
初値予想レンジ 2,900円~3,200円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★
短期参加妙味度(5段階) ★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★
<事業内容>

SEO検索エンジン最適化)コンサルや運用型ネット広告などによる集客支援が主力。中古不動産と外壁塗装の一括見積もりサイトの運営なども展開。

●MarTech事業

データ分析を元にしたマーケティングソリューションサービスを提供しているほか、データを活用したマーケティング施策のオペレーション代行などをしています。

具体的には、SEOコンサルティング「ウェブアナリティクス」、運用型広告「トレーディングデスク」、顧客企業内外のデータを収集・統合・可視化し、マーケティングへの利活用方法を提案する「PAAM」といったコンサルティングサービスと、プロダクトとして人工知能機械学習)技術を活用したネーティブ広告配信プラットフォーム「UZOU(ウゾウ)」を提供。

●X-Tech事業

中古不動産一括見積もりサイト「イエウール」と、外壁塗装一括見積もりサイト「ヌリカエ」を主に運営しています。ユーザーから居住地域や物件に関する情報を受け取り、条件に適合する業者にユーザーを紹介しています。

●Data Platform事業

所有権をNFT(代替不可能なトークン)で表現することで所有権移転を効率的に実行するソリューションや、ブロックチェーンによりデータ取引の透明性を向上させるソリューションを提供。

●その他

インドネシアで求人広告サイト「Job-Like」を運営しているほか、従業員のヘルスケア領域に対して、テクノロジーを活用したサービス(ThinQ Healthcare事業)を提供。

2019年9月期の連結売上高構成比は、MarTech事業65.6%、X-Tech事業33.8%、Data Platform事業0.1%、その他0.4%。

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ライジングブルIPO情報~Branding Engineer(7352)

株式会社 Branding Engineer
銘柄  Branding Engineer(7352)
市場 マザーズ
上場日 2020/7/7
公募価格(仮条件) 490円(450円~490円)
PER(仮条件PER) 30.0倍(27.6倍~30.0倍)
主幹事証券 SBI
公募売出総額(仮条件時) 2.1億円(1.9億円~2.1億円)
時価総額(仮条件時) 25.1億円(23.1億円~25.1億円)
初値予想レンジ 2,500円~3,000円
需給度合(S~D ) S
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★
<事業内容>

ITエンジニアにキャリア開発と就業の機会を提供し、そのITエンジニアのリソースをさまざまな形で提供。

●Midworks事業

フリーランスや自社社員、外部協力企業のエンジニアと、企業をマッチングさせ、準委任契約に基づき客先にITエンジニアを常駐させるSES事業と、派遣契約に基づく人材派遣事業を行っています。主にSIer系業務システム開発やウェブ系アプリ開発案件などを取り扱っています。

エンジニアに対し独立支援サービスを提供していることが特徴。所得補償保険料やスキル維持のための費用、会計ソフトの費用などの一部を負担するなど経済的に支援しています。

●メディア事業

ITエンジニア向けメディア「Mayonez」と、ビジネスパーソン向けメディア「Tap-biz」を中心に、多様なジャンルの複数の情報発信メディアを展開。また、情報発信メディアの運営受託やコンサルティングサービス「SAKAKU」を手掛けています。

FCS事業

自社にエンジニア部門がない企業に対し、受託開発事業とコンサルティング事業を行っています。

●その他事業

・TechStars事業
ITエンジニアに特化したエージェントを介した転職支援サービスを提供。

・tech boost事業
ITエンジニアを目指す人を対象に、プログラミング教育を提供。基本的なウェブ開発言語から、人工知能(AI)やIoT(モノのインターネット)、ブロックチェーン(分散型台帳)といった最先端技術まで幅広く対象にしています。

2019年8月期の売上高構成比は、Midworks事業74.1%、メディア事業10.6%、FCS事業8.1%、その他7.2%(TechStars事業2.5%、tech boost事業4.7%)。

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