ライジングブルIPO情報～ニューラルポケット（4056）

ニューラルポケット 株式会社
銘柄　 ニューラルポケット（4056）
市場 マザーズ
上場日 2020/8/20
公募価格（仮条件） 900円（800円～900円）
PER（仮条件PER） 105.2倍（93.5倍～105.2倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 5.6億円（5.0億円～5.6億円）
時価総額（仮条件時） 124.0億円（110.2億円～124.0億円）
初値予想レンジ 4,000円～6,000円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

AI（人工知能）ソリューションの開発・提供。独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析と端末処理（エッジコンピューティング）技術を活用したソリューションを提供しています。

独自の深層学習技術のライブラリを開発し、エッジコンピューティングによる深層学習モデルの低コスト活用を進めているのが特徴。独自に開発した多数の深層学習モデルを用いて事業を創出し、以下のAIサービスを提供しています。

●スマートシティ関連サービス

AIライブラリを組み合わせ、それぞれの街、地域が抱える課題にソリューションを提供。具体的には官公庁や自治体、ソフトバンクとトヨタ自動車の共同出資会社MONET Technologiesと連携し、国内8拠点の街づくりプロジェクトの実証実験などに携わっており、海外大手デベロッパーと顧客企業が共同で進める、ASEAN/OCEANIAの3カ国でスマートシティ案件に関与している。特に物流施設や工場のスマート化、スマートフォンで運用可能なAI搭載のドライブレコーダーの提供、AIカメラを使った駐車場管理に注力しています。

●サイネージ広告関連サービス

AI搭載カメラとエッジデバイスを使ったデジタルサイネージ（電子看板）を提供。オンラインで一斉に端末の設定を行えるほか、広告コンテンツを放映しながら通行人の動きを感知し、視聴情報や施設内の人の流れなどの空間情報を取得できます。サービスの本格提供に向け、大手通信事業者や大手広告代理店と連携して取り組みを進めています。

●ファッショントレンド解析関連サービス

AIによるファッション解析を行っています。独自の画像解析エンジンを用いて、SNSなどにおける2500万枚以上のファッションコーディネート画像をAIが解析し、アイテムや色、形素材感などをビッグデータ化しています。サービスのユーザーとなるアパレル企業はそのデータ解析結果により、ファッション特性を定量化し、MD（商品企画）業務をデジタル化・強化しています。

2019年12月期の売上高構成比は、AIエンジニアリング事業100％。主な販売先はソフトバンク56.2％、クロスプラス17.7％、三陽商会15.4％。

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ライジングブルIPO情報～ティアンドエス（4055）

ティアンドエス 株式会社
銘柄　 ティアンドエス（4055）
市場 マザーズ
上場日 2020/8/7
公募価格（仮条件） 2,800円（2,650円～2,800円）
PER（仮条件PER） 19.7倍（18.6倍～19.7倍）
主幹事証券 いちよし
公募売出総額（仮条件時） 7.7億円（7.3億円～7.7億円）
時価総額（仮条件時） 49.0億円（46.3億円～49.0億円）
初値予想レンジ 5,500円～6,500円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

システム開発中堅で、半導体大手や大手電機向けが主力。幅広い産業の大手企業向けにシステム開発と運用保守（インフラ構築含む）を中心としたサービスを展開。ソフトウエア開発力を背景に急成長が見込まれるAI（人工知能）、画像処理・認識、機械学習、ロボット、自動運転、メモリー高速化などの最先端分野にもターゲットを置いています。

●ソリューションカテゴリー

大手企業顧客向けの請負（開発・運用保守）を中心としたサービスを手掛けています。システム開発だけではなくコンサルティングから要件定義、設計、テスト、検証、運用・保守までIT開発全般にわたり対応しています。

●半導体カテゴリー

半導体工場内のシステム運用・保守を手掛けています。キオクシアと東芝のグループ各社より受託しており、NAND Flashメモリー工場の今後の計画的な増加に対応することが経営戦略。

●先進技術ソリューションカテゴリー

ネットワーク・画像認識・ハードウエア制御・メモリー高速化など最新の高度技術を駆使し、ソフトウエアの高機能化と品質向上を実現するサービスを提供。

2019年11月期の売上高構成比は、ソリューション82.0％、半導体13.2％、先進技術ソリューション4.8％。主な販売先は東芝グループ33.0％、日立グループ27.6％、キオクシアグループ16.1％。

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ライジングブルIPO情報～モダリス（4883）

株式会社 モダリス
銘柄　 モダリス（4883）
市場 マザーズ
上場日 2020/8/3
公募価格（仮条件） 1,200円（1,000円～1,200円）
PER（仮条件PER） 124.6倍（103.8倍～124.6倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 37.2億円（31.0億円～37.2億円）
時価総額（仮条件時） 326.4億円（272.0億円～326.4億円）
初値予想レンジ 1,500円～1,800円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

切らないCRISPR（クリスパー）技術「CRISPR-GNDM技術」を用いた希少疾患に属する遺伝子疾患の治療薬を開発しています。

旧来のゲノム編集技術はカット＆ペーストで行うため、遺伝子の二重切断を伴うとがん化のリスクが高まります。これに対しCRISPR-GNDM技術は目的遺伝子の発現（細胞内での出現量）をオン・オフすることで効果を発現させます。

開発パイプラインは筋肉や中枢神経を対象領域に、アステラス製薬やエーザイと協業開発する5品目と、自社開発の2品目。

最も開発が進むのはアステラスと協業し、筋肉を対象領域とする「MDL-201」と「MDL-202」で、ともに前臨床試験中。

2019年12月期の連結売上高構成比は、遺伝子治療薬開発事業100％。主な販売先はアステラス97.7％。

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ライジングブルIPO情報～Sun Asterisk（4053）

株式会社 Sun Asterisk
銘柄　 Sun Asterisk（4053）
市場 マザーズ
上場日 2020/7/31
公募価格（仮条件） 700円（630円～700円）
PER（仮条件PER） 38.0倍（34.2倍～38.0倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 33.8億円（30.4億円～33.8億円）
時価総額（仮条件時） 253.4億円（228.1億円～253.4億円）
初値予想レンジ 1,000円～1,300円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

あらゆる産業のデジタルトランスフォーメーション（デジタルを活用した新たな事業創造）を促進し、新たな事業やプロダクトを共創するサービス「デジタル・クリエーティブスタジオ事業」を展開。

●クリエーティブ＆エンジニアリング

クライアントの事業アイデア創出からプロダクト開発・プロダクトの継続的な成長を、クリエーティブとエンジニアリング面で支援しています。

具体的には、デザイン思考などを用いた事業アイデアの創出、課題抽出のコンサルティング、リーンスタートアップ手法（企業や新規事業立ち上げのためのマネジメント手法）によるMVP（実用最小限の製品）の開発、サービスの価値検証を支援。

また、サービス立ち上げ後はプロダクトの継続的な開発・運用を、ベトナム子会社も活用し、グローバルITチームの編成により支援しています。

●タレントプラットフォーム

国内でのIT人材の発掘・育成、紹介・派遣、ベトナムなどアジア各国の大学との連携による、日本でエンジニアとして就職を希望する学生たちを集めた選抜コースの運営を展開しています。

2019年12月期の連結売上高構成比は、クリエーティブ＆エンジニアリング70.0％（ストック型56.1％、フロー型13.9％）、タレントプラットフォーム30.0％。

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ライジングブルIPO情報～日本情報クリエイト（4054）

日本情報クリエイト 株式会社
銘柄　 日本情報クリエイト（4054）
市場 マザーズ
上場日 2020/7/31
公募価格（仮条件） 1,300円（1,200円～1,300円）
PER（仮条件PER） 23.2倍（21.4倍～23.2倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 22.2億円（20.5億円～22.2億円）
時価総額（仮条件時） 86.8億円（80.2億円～86.8億円）
初値予想レンジ 3,000円～3,500円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

不動産会社が行う物件在庫管理、入居者募集業務、契約管理、家賃・入送金管理、入居者・建物保全管理などの業務を支援するサービスをワンストップで提供。

●仲介ソリューション
・業者間物件流通サービス「不動産BB」
物件情報を不動産事業者間でインターネット上で共有でき、24時間いつでも情報の更新と確認ができるサービスを無償で提供。

・仲介業務支援サービス
不動産BBの二次活用のサービスとして、ホームページ作成ツール「Web Manager Pro3」とポータルサイト連携「物件データ連動」、不動産ポータルサイト「くらさぽ」などを有償で販売。また、「ウェブ内見」、「電子入居申し込み」や「IT重説」などを用いた非対面仲介サービスも提供しています。

●管理ソリューション

不動産管理業務に関して、網羅的に対応した管理業務ソリューションと消費者支援サービスを販売しており、導入後はシステムの操作案内や継続的な保守・サービスを提供しています。

主な製品・サービスには管理業務支援サービスでは、一連の管理業務を効率的に行える基幹システム「賃貸革命」や管理業務をより便利にする「巡回アプリ」「会計連動」、消費者支援サービスでは、不動産会社と入居者との間でやり取りをするためのチャットアプリ「くらさぽコネクト」があります。

●その他

管理/仲介ソリューションに分類されない製品サービスを提供しており、同社製品のほか、他社製品の仲介手数料を計上。

2019年6月期の売上高構成比は、管理ソリューション63.5％（イニシャル35.2％、ランニング28.3％）、仲介ソリューション34.4％（イニシャル3.9％、ランニング30.5％）、その他2.1％。

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ライジングブルIPO情報～GMOフィナンシャルゲート（4051）

GMOフィナンシャルゲート 株式会社
銘柄　 GMOフィナンシャルゲート（4051）
市場 マザーズ
上場日 2020/7/15
公募価格（仮条件） 2,540円（2,420円～2,540円）
PER（仮条件PER） 48.5倍（46.2倍～48.5倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 13.1億円（12.4億円～13.1億円）
時価総額（仮条件時） 97.4億円（92.8億円～97.4億円）
初値予想レンジ 3,800円～4,300円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイントなどによる対面型決済を行う決済端末の提供および決済処理サービス。

●イニシャル(イニシャル売り上げ)

スポット的にあるいは初回のみ売り上げ請求するものを区分しており、加盟店が決済端末を導入する際、決済端末の代金や搭載アプリケーションのライセンス料、決済処理センターへの登録費用などの初期費用のほか、個別要望に応じた端末アプリケーションの開発・カスタマイズ費用、アライアンス事業者との接続費用・決済アプリケーションの開発費用などについて、加盟店や決済事業者に請求しています。

●ストック(固定費売り上げ)

月額固定料金や台数単位で設定された通信料。

●フィー(処理料売り上げ)

決済処理サービスを提供。決済件数に応じた対価やロール紙代金、またはヘルプデスクサービスの利用回数に応じた料金を決済事業者や加盟店に請求しています。

●スプレッド(加盟店売り上げ)

決済代行サービスを提供。加盟店と決済事業者との契約をまとめて締結し、加盟店への決済代金の入金を各決済事業者に代わって一括して請け負っています。決済金額に対して料率で課金する加盟店手数料や、加盟店の売上金額に応じた決済事業者からの取次手数料。
2019年9月期の連結売上高構成比は、イニシャル51.0％、ストック14.3％、フィー6.7％、スプレッド28.0％。

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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

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ライジングブルIPO情報～アイキューブドシステムズ（4495）

株式会社 アイキューブドシステムズ
銘柄　 アイキューブドシステムズ（4495）
市場 マザーズ
上場日 2020/7/15
公募価格（仮条件） 3,120円（2,720円～3,120円）
PER（仮条件PER） 47.2倍（41.2倍～47.2倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 5.3億円（4.6億円～5.3億円）
時価総額（仮条件時） 161.0億円（140.3億円～161.0億円）
初値予想レンジ 6,000円～7,500円
需給度合（S～D ） S
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

モバイル端末などを一元管理・運用できるマネジメントサービスを、SaaS（Software as a Service）として提供。

●「CLOMO」サービス
・「CLOMO MDM」
多種多様な大量のモバイル端末を安全で効率的に運用できる管理機能を提供。

・「CLOMO MOBILE APP PORTAL」
企業専用のさまざまな基本ソフト(OS)と、モバイル端末の統合的なアプリケーションポータルサイトを提供。CLOMO MDMとセットで利用し、企業の管理者が利用者に対し、「アプリの遠隔配信・削除」「企業内のアプリ管理」「アプリライセンスの配布・回収」などの業務利用アプリを提供し、効果的に管理できます。

・「CLOMOオプション」
モバイルセキュリティーをオプション機能として提供。電子証明書や不正持ち出し対策、ウイルス対策などの機能が付けられます。

●「SECURED APPs」サービス

ビジネスで使う（1）ブラウザー、（2）メール、（3）スケジュール、（4）アドレス帳、（5）ファイル共有の5つのモバイルアプリケーションを提供。リモートワークにおいてのセキュリティー管理を目的としています。

2019年6月期の売上高構成比は、CLOMOサービス75.5％（CLOMO MDM 54.1％、CLOMO MOBILE APP PORTAL 12.9％、CLOMOオプション8.5％）、CLOMO SECURED APPs 15.1％、その他9.4％。

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