ライジングブルIPO情報～rakumo（4060）

rakumo 株式会社
銘柄　 rakumo（4060）
市場 マザーズ
上場日 2020/9/28
公募価格（仮条件） 1,250円（1,100円～1,250円）
PER（仮条件PER） 81.4倍（71.7倍～81.4倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 19.0億円（16.7億円～19.0億円）
時価総額（仮条件時） 66.1億円（58.2億円～66.1億円）
初値予想レンジ 3,000円～4,000円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

グループウエア用ツール「rakumo」の開発・販売。米グーグル社と米セールスフォース社のサービスの付加サービスとしてSaaS（Software as a Service）方式で提供。

●SaaSサービス

企業向けグループウエア製品「rakumo」の開発・販売のほか、他社ライセンスの代理店販売を実施しています。

rakumoはカレンダーや勤怠管理、経費精算、稟議申請などの各種機能を有しています。グーグル社のグループウエア「G Suite」と連携したアドオンツール「Google版rakumo」、セールスフォース社の営業支援サービス「Sales Cloud」と連携した「Salesforce版rakumo」として展開しており、連携サービスに関連した他社ライセンスも販売しています。

●ソリューションサービス

SaaSサービスの導入支援や業務支援などのソリューションサービスに加え、ライセンスサービスに関連した他社ハードウエアを販売。同社製品は原則として導入作業から運用段階まで、導入企業自ら実施できるよう設計しているが、要望に応じて初期設定作業、管理者や各ユーザー向けの操作説明などを実施しています。

●ITオフショア開発サービス

ベトナム子会社を拠点にITオフショア開発サービスを提供。

2019年12月期の連結売上高構成比は、SaaSサービス79.6％、ソリューションサービス7.6％、ITオフショア開発サービス12.7％。主な販売先はソフトバンク14.9％、電算システム13.7％、USENスマートワークス11.1％、オープンハウス10.0％。

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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

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ライジングブルIPO情報～STIフードHD（2932）

株式会社 STIフードHD
銘柄　 STIフードHD（2932）
市場 東証2部
上場日 2020/9/25
公募価格（仮条件） 1,900円（1,790円～1,900円）
PER（仮条件PER） 21.4倍（20.2倍～21.4倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 28.4億円（26.7億円～28.4億円）
時価総額（仮条件時） 100.7億円（94.8億円～100.7億円）
初値予想レンジ 2,000円～2,300円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

水産原料素材の調達から製造･販売までを一貫して行う食品製造販売事業を展開。セブンイレブン向けが主力で、指定販売先経由を含めた売上高割合は8割以上。

●食品

主にコンビニ向け水産惣菜や水産原材料を使った缶詰・レトルト製品などを製造・販売しています。

●食材

主にコンビニ向けおにぎり・弁当・サラダなどに使用される水産食材を、食材商社などを通じてデイリー惣菜メーカー向けに製造・販売しています。

2019年12月期の連結売上高構成比は、食品76.0％、食材24.0％。主な販売先はセブン-イレブン・ジャパン50.6％、三井物産子会社のベンダーサービス23.0％、三井食品10.7％。指定販売先を含めたセブンイレブン向けは84.9％。

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ライジングブルIPO情報～トヨクモ（4058）

トヨクモ 株式会社
銘柄　 トヨクモ（4058）
市場 マザーズ
上場日 2020/9/24
公募価格（仮条件） 2,000円（1,800円～2,000円）
PER（仮条件PER） 79.1倍（71.2倍～79.1倍）
主幹事証券 いちよし
公募売出総額（仮条件時） 11.0億円（9.9億円～11.0億円）
時価総額（仮条件時） 100.0億円（90.0億円～100.0億円）
初値予想レンジ 5,500円～8,000円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

法人向けクラウドサービスの開発販売。サイボウズが2010年8月、クラウドサービスなどの新たなサービスを展開することを目的に100％子会社として設立。2014年3月にMBO（経営陣が参加する企業買収）にて独立し、2019年7月に現社名に変更。

●安否確認サービス

災害時に従業員らの安否確認を携帯電話、スマートフォンやパソコンで行うクラウドサービス。被害状況を把握し、従業員への迅速な指示が可能なほか、社内ネットワーク障害時の緊急連絡用にも活用できます。2020年6月末現在の有償契約件数は1789件。

●kintone連携サービス

サイボウズ社の提供するkintoneは、売上管理や顧客管理など、業務に必要なアプリケーションを作成できるクラウドサービス。利用者にとってアプリケーションの設計や各種運用設定にプログラミングは必要なく、マウス操作のみで利用できます。様々な用途で利用できるkintoneですが、基本機能のみでは実現できないこともあります。当社はkintoneに連携するサービスを提供することでkintoneをより便利に活用することを支援しています。

具体的には帳票印刷や顧客へのアンケート・申し込みフォームの作成、データの保全・外部公開・収集・計算、PDFファイル変換時のタイムスタンプなどの機能を付けられます。2020年6月末現在の有償契約件数は3448件。

2019年12月期の売上高構成比は、法人向けクラウドサービス事業100％。

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ライジングブルIPO情報～まぐまぐ（4059）

株式会社 まぐまぐ
銘柄　 まぐまぐ（4059）
市場 JASDAQ
上場日 2020/9/24
公募価格（仮条件） 810円（730円～810円）
PER（仮条件PER） 23.3倍（21.0倍～23.3倍）
主幹事証券 SBI
公募売出総額（仮条件時） 5.5億円（4.9億円～5.5億円）
時価総額（仮条件時） 22.1億円（19.9億円～22.1億円）
初値予想レンジ 1,500円～2,000円
需給度合（S～D ） S
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

メールマガジン配信大手でエアトリの子会社。2020年7月末現在のメルマガ発行総数は約6500誌（有料約1000誌、無料約5500誌）、メルマガ会員約750万人を有しています。

●プラットフォーム事業

メールマガジンを中心としたテキストコンテンツ配信プラットフォーム「まぐまぐ！」と、記事を都度販売できるプラットフォーム「mine」を展開。有料メルマガにおける購読料・記事販売代金のクリエーターとの分配に加え、無料メルマガにおける広告を入れたくない配信者向けのサービス利用料が収益源。

●メディア広告事業

メルマガを編集したウェブメディア「MAG2 NEWS(まぐまぐニュース)」「MONEY VOICE(マネーボイス)」・「TRiP EDiTOR(トリップエディター)」、メルマガのクリエーターによる恋愛相談「by them(バイゼム)」を運営し、広告収入を得ています。

●その他事業

イベント企画などを手掛けています。イベント企画は有料メルマガのクリエイターの活動の支援と促進を目的としており、具体的にはクリエーターによる講演会・イベントなどを開催しています。

2019年9月期の売上高構成比は、プラットフォーム事業47.3％、メディア広告事業52.1％、その他事業0.6％。主な販売先はグーグル・アジア・パシフィック17.0％。

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ライジングブルIPO情報～グラフィコ（4930）

株式会社 グラフィコ
銘柄　 グラフィコ（4930）
市場 JASDAQ
上場日 2020/9/24
公募価格（仮条件） 4,090円（3,850円～4,090円）
PER（仮条件PER） 20.6倍（19.3倍～20.6倍）
主幹事証券 SBI
公募売出総額（仮条件時） 13.1億円（12.3億円～13.1億円）
時価総額（仮条件時） 35.9億円（33.8億円～35.9億円）
初値予想レンジ 7,000円～8,000円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品のファブレスメーカー。女性向けを中心に累計販売数100万個超えの商品を複数展開。国内独占販売権を取得した上で、海外商品の輸入販売も行っています。

●ヘルスケア

健康食品を中心に分類。ダイエットサプリ「なかったコトに！」、水を含むと30倍以上に膨らむ種（タネ）を使ったキャンデー「満腹30倍」が代表商品。

●ビューティケア

美容雑貨や化粧品を中心に分類。足用角質クリアハーブ石けんなどのフットケアシリーズ「フットメジ」、よもぎ温座パット「優月美人」、高保湿スキンケアシリーズ「スキンピース」など。

●ハウスホールド

日用雑貨を分類。海外メーカーから日本オリジナル商品を含む独占販売権を取得した酸素系漂白剤「オキシクリーン」が代表商品。

●医薬品

医療用医薬品と一般用医薬品を分類。代表商品には消毒用エタノール「TX」、ビタミンＣの補給商品「ビタミンＣ2000」、温感パッチの外用消炎鎮痛剤「鎮痛消炎ミニ温膏」。

2019年6月期の売上高構成比は、ヘルスケア26.8％、ビューティケア21.4％、ハウスホールド47.7％、医薬品3.3％、その他0.8％。主な販売先はあらた16.9％、中央物産12.7％、ピップ10.0％。

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ライジングブルIPO情報～雪国まいたけ（1375）

株式会社 雪国まいたけ
銘柄　 雪国まいたけ（1375）
市場 東証1部
上場日 2020/9/17
公募価格（仮条件） 2,200円（2,000円～2,400円）
PER（仮条件PER） 17.1倍（15.6倍～18.7倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 447.1億円（406.4億円～487.7億円）
時価総額（仮条件時） 876.7億円（797.0億円～956.4億円）
初値予想レンジ 2,000円～2,400円
需給度合（S～D ） D
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

マイタケ、エリンギ、ブナシメジ、本シメジ、ハタケシメジ、マッシュルームなどのキノコ類およびキノコ加工食品を生産・販売。

5年3カ月ぶりの再上場案件。キノコ製品の大規模工場による量産で業績を伸ばし、1994年3月に新潟証券取引所の地域産業育成部へ上場。取引所合併に伴い2000年3月に東京証券取引所第2部に上場。しかし、その後不正会計の発覚や、それを機に退陣した創業家と経営陣が対立。経営混乱で業績が悪化するなか、最終的に米投資ファンドのベインによるTOBで決着が図られ、2015年6月に上場を廃止。

上場廃止後は業績も回復し、2017年7月には神明HDがベインキャピタルグループから49％の株式を取得し、持ち分法適用化。今回の再上場では売り出し株の一部を追加取得し、子会社化。

2020年3月期の連結売上収益の構成比はマイタケ57.3％、エリンギ9.9％、ブナシメジ19.4％、キノコその他7.9％、その他5.5％。

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ライジングブルIPO情報～インターファクトリー（4057）

株式会社 インターファクトリー
銘柄　 インターファクトリー（4057）
市場 マザーズ
上場日 2020/8/25
公募価格（仮条件） 960円（870円～960円）
PER（仮条件PER） 27.5倍（24.9倍～27.5倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 10.6億円（9.6億円～10.6億円）
時価総額（仮条件時） 35.3億円（32.0億円～35.3億円）
初値予想レンジ 2,000円～3,000円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

クラウド型ECプラットフォーム「ebisumart（エビスマート）」の開発と保守サービスを提供。エビスマートはクラウド型サービスでありながら、カスタマイズが可能という特徴を有しています。「拡張性・最新性・安心性」の3つの特性により、中・大規模事業者向けのソリューション。

●システム受託開発サービス（フロー）

システム導入に際しカスタマイズを実施するのが一般的なほか、導入後も新たな機能追加などの依頼に応じており、カスタマイズ料を受領しています。

●システム運用保守サービス（ストック）

エビスマート上に顧客の店舗オープン後、保守サービス、セミナーの開催やコンサルティングなどの各種サポートサービスなどを提供。基本料金とシステム利用状況に応じた変動料金、その他オプションサービス利用料などから構成される月額利用料を受領しています。

●その他のサービス

既存顧客に対し、提携先企業の各種サービス（ディスプレー広告サービス、商品のレコメンド機能、各種分析機能など）の紹介、運用代行サービス、ECに関するビジネス支援サービスなどの各種サービスを提供。

2019年5月期の売上高構成比は、システム受託開発39.8％、システム運用保守57.6％、その他2.6％。

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