ライジングブルIPO情報～エフ・コード（9211）
| 株式会社 エフ・コード | |
| 銘柄 | エフ・コード（9211） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 公募価格（仮条件） | 2,020円（1,860円～2,020円） |
| PER（仮条件PER） | 26.3倍（24.2倍～26.3倍） |
| 主幹事証券 | SBI |
| 公募売出総額（仮条件時） | 3.7億円（3.4億円～3.7億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 41.3億円（38.1億円～41.3億円） |
| 初値予想レンジ | 3,600円～4,100円 |
| 需給度合（S～D ） | S |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ デジタルマーケティングサービスの提供。CX（顧客体験）領域のデータ解析・ノウハウをコアとし、企業のDX推進をワンストップで支援するサービスを提供。 ●デジタル顧客獲得支援サービス デジタル戦略の設計やデジタルマーケティング活動の改善など、顧客獲得のデジタル化を支援するサービスを提供。 ●デジタル顧客育成支援サービス SaaS型ウェブ接客ツール「コード・マーケティング・クラウド」を中心に、サイトUI/UX（利用者接点/利用者体験）の改善やDM設計・改善、コール営業のデータ分析からインサイドセールスの改善支援など、見込み顧客の成約率・継続率の向上を図るための個別のデジタル施策を広範囲に提供。 「コード・マーケティング・クラウド」は企業ウェブサイトに来訪したユーザーに対し、サイト内での行動情報・購買情報などを基に最適なタイミングでポップアップバナーなど最適なコンテンツを自動提示します。また、ウェブサイト自体を書き換え、サイトの一部として溶け込む自然な印象での情報告知やページ導線を追加。 2020年12月期の売上高構成比は、デジタル顧客獲得支援サービス50.9％、デジタル顧客育成支援サービス49.1％。 |
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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。
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ライジングブルIPO情報～Green Earth Institute（9212）
| Green Earth Institute 株式会社 | |
| 銘柄 | Green Earth Institute（9212） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 公募価格（仮条件） | 1,160円（1,060円～1,160円） |
| PER（仮条件PER） | 150.4倍（137.4倍～150.4倍） |
| 主幹事証券 | みずほ |
| 公募売出総額（仮条件時） | 51.2億円（46.8億円～51.2億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 116.7億円（106.6億円～116.7億円） |
| 初値予想レンジ | 1,150円～1,250円 |
| 需給度合（S～D ） | B |
| 注目度（S～C ） | A |
| BB参加推奨度（５段階） | ★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★ |
| ＜事業内容＞ アミノ酸の工業生産菌として使用される、コリネ型細菌という微生物を活用した高効率な発酵技術（バイオプロセス）をコア技術としており、バイオリファイナリー（バイオマスを原料に燃料や樹脂などを製造するプラントや技術）に活用される微生物を遺伝子操作により設計・開発しています。生産設備を持たず、研究開発事業とライセンス・製品販売事業の2つのビジネスモデルが主軸。 従来の微生物の分裂増殖に依存した生産とは異なり、増殖に依存しないことが特徴。コリネ型細菌が増殖できないよう酸素を抑制し、代謝のみを行わせることにより、低コストで高い生産性を発揮。 そのほか遺伝子組み換えにより、コリネ菌を非可食バイオマスでも原料にできるようにしたことや菌を繰り返し利用していること、CFD（数値流体力学）に基づく独自のコンピューターシミュレーションシステムの開発により、効率的にスケールアップ（大量生産）していることも特徴。 新技術の商用化には大別して、技術開発の対象を選定するStage0、技術的かつ市場的な可能性を実証するStage1、見込み客の企業などと最適な菌体と生産プロセスを開発するStage2、事業化された技術のパイロットテスト実施、テスト後の商用化された技術をパートナー企業などにライセンス供与、または当該技術を使用して自社販売(外部へ委託生産し、当社が販売)するStage3の4段階があります。 収益が計上されるのはStage2以降で、Stage2では主に研究開発収入、Stage3はアドバイザリー収入、ライセンス一時金、ロイヤルティー収入または製品販売収入などを計上。 2021年9月期の売上高構成比は、研究開発（Stage2）38.7％、ライセンス・製品販売（Stage3）61.3％。海外売上比率は22.0％（中国21.4％）。主な販売先は寧夏伊品生物科技20.5％、DIC18.6％、三菱HCキャピタル10.9％、環境省10.8％。 |
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ライジングブルIPO情報～CS-C（9258）
| 株式会社 CS-C | |
| 銘柄 | CS-C（9258） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 公募価格（仮条件） | 1,010円（910円～1,010円） |
| PER（仮条件PER） | 36.1倍（32.5倍～36.1倍） |
| 主幹事証券 | SBI |
| 公募売出総額（仮条件時） | 21.7億円（19.6億円～21.7億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 63.1億円（56.8億円～63.1億円） |
| 初値予想レンジ | 1,100円～1,300円 |
| 需給度合（S～D ） | B |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★ |
| ＜事業内容＞ ローカルビジネスを展開する顧客に対し、デジタルマーケティング領域における課題を総合的に解決するローカルビジネスDX事業を展開。現在はビューティー業界、グルメ業界向けに積極的にサービス提供しています。 ●「C-mo」 店舗マーケティングのDX化を実現するSaaS型の統合マーケティングサービス。最適なデジタルマーケティングをクライアント自ら手軽に行えるのが特徴。主な機能は自店舗エリアのユーザーが何を求めているか知る機能、店の現状を知る機能、最適なマーケティングプランを知る機能、自身のメディアを立ち上げる機能、広告の自動運用、検索エンジン対策など。 ●「C+」 コンサルタントが直接的なトータルサポートを行うハンズオン型のコンサルティングサービス。クライアントと同じ視点を持つ社外CMOとして、店舗におけるマーケティング予算を基に、最適なポートフォリオのプランニングから運用までデジタルマーケティングにかかわる業務全般を請け負っています。 ●デジタル広告 インターネット広告の運用を代行。 2021年9月期の売上高構成比は、C-mo 37.5％、C+ 47.2％、デジタル広告15.4％。 |
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ライジングブルIPO情報～タカヨシ（9259）
| 株式会社 タカヨシ | |
| 銘柄 | タカヨシ（9259） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 公募価格（仮条件） | 1,560円（1,490円～1,560円） |
| PER（仮条件PER） | 18.1倍（17.3倍～18.1倍） |
| 主幹事証券 | 野村 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 25.3億円（24.2億円～25.3億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 81.1億円（77.4億円～81.1億円） |
| 初値予想レンジ | 1,500円～1,600円 |
| 需給度合（S～D ） | B |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★ |
| ＜事業内容＞ 地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」を運営。 わくわく広場では店舗周辺地域の農家やパン店、和洋菓子店、飲食店、総菜店などといった生産者から登録を募り、登録した生産者に対して売り場を販売場所として共有するシェアリングサービスを提供しています。 農産物以外も広く取り扱っており、2021年9月期の商品の種類別割合は、野菜・果実が約30％、弁当・総菜・パン類が約31％、加工品などが約23％、その他が約16％。 委託販売スタイルであり登録生産者自身が値付けし、陳列など通常の店舗業務の一部も生産者自ら行います。販売価格の総額である「流通総額」から仕入れ額を差し引いた金額を「営業収益」として計上。 店舗数は2021年10月末現在、関東地方を中心に全国122店舗。うち約8割はショッピングモール内のテナント（モール店）であり、残りはロードサイド型の路面店として出店しています。 2021年9月期の営業収益の構成比は、生産者商品71.4％、その他（直接仕入れ商品や生産者に販売している値札など）28.6％。 |
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ライジングブルIPO情報～三和油化工業（4125）
| 三和油化工業 株式会社 | |
| 銘柄 | 三和油化工業（4125） |
| 市場 | JASDAQ |
| 上場日 | 2021/12/23 |
| 公募価格（仮条件） | 3,500円（3,100円～3,500円） |
| PER（仮条件PER） | 12.7倍（11.3倍～12.7倍） |
| 主幹事証券 | 野村 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 35.4億円（31.3億円～35.4億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 150.0億円（132.8億円～150.0億円） |
| 初値予想レンジ | 3,800円～4,300円 |
| 需給度合（S～D ） | B |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 化学品および油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分ならびに再資源化する事業を展開。 ●リユース事業 工場から排出される使用済み廃溶剤、廃酸、有用金属などを含む産業廃棄物などを中間処分・再資源化し、再生製品を販売しています。 ●リサイクル事業 工場から排出される使用済み廃溶剤、汚泥、廃プラスチック類などの産業廃棄物を中間処分・再資源化し、再生燃料（サーマルリサイクル）やセメント・石灰・鉄鋼の副原料および副資材として二次利用目的で販売しています。 ●化学品事業 洗浄や表面処理、樹脂などを溶解する溶媒として利用される汎用化学品を販売するほか、半導体や電子機器、電池などのエレクトロニクス分野で副資材として使用される高純度化学品を製造・販売・受託加工しています。 ●自動車事業 主に自動車関連メーカー向けに、潤滑油や金属加工油などの油剤製品や工業用洗浄剤、自動車製造工程で使用される各種副資材を製造・販売しています。 ●PCB事業 PCB（ポリ塩化ビフェニール）特別措置法に基づき、PCB含有廃棄物を適正に処理するためのソリューションを提供。PCB含有分析や洗浄無害化作業、設備解体作業、搬出作業、機器の補修作業、分別仕分け作業、収集運搬業務などを最適にコーディネートし、許認可を受けた処分業者で適正に処理されるまでをトータルでサポート。 2021年3月期の連結売上高構成比は、リユース事業19.5％、リサイクル事業33.7％、化学品事業19.8％、自動車事業17.8％、PCB事業9.1％。 |
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ライジングブルIPO情報～エクサウィザーズ（4259）
| 株式会社 エクサウィザーズ | |
| 銘柄 | エクサウィザーズ（4259） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/23 |
| 公募価格（仮条件） | 1,150円（1,050円～1,150円） |
| PER（仮条件PER） | -倍（-倍～-倍） |
| 主幹事証券 | SMBC日興 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 372.6億円（340.2億円～372.6億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 912.0億円（832.7億円～912.0億円） |
| 初値予想レンジ | 1,300円～1,500円 |
| 需給度合（S～D ） | D |
| 注目度（S～C ） | S |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 人工知能(AI)ソリューションの開発販売。独自開発のAIアルゴリズムとさまざまな業界や業務に関する知見を組み合わせたAIサービスを開発・提供しています。 ●AIプラットフォーム事業 個別企業を顧客とし、グループのAIプラットフォーム「exaBase」に蓄積されたデータ基盤を用いたコンサルティングやアルゴリズム・ソフトウエア開発、サービス設計、顧客業務プロセスへの実装まで一連のソリューションを提供。 ●AIプロダクト事業 多くの企業に共通した業務課題に向けて、顧客の業務プロセスに簡易に導入・活用可能なAIソフトウエア群を提供。 2021年3月期の売上高構成比は、AIプラットフォーム事業86.4％、AIプロダクト事業13.6％。主な販売先はアフラック生命保険11.5％ |
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ライジングブルIPO情報～ハイブリッドテクノロジーズ（4260）
| 株式会社 ハイブリッドテクノロジーズ | |
| 銘柄 | ハイブリッドテクノロジーズ（4260） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/23 |
| 公募価格（仮条件） | 500円（460円～500円） |
| PER（仮条件PER） | 30.3倍（27.9倍～30.3倍） |
| 主幹事証券 | SBI |
| 公募売出総額（仮条件時） | 14.3億円（13.1億円～14.3億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 53.7億円（49.4億円～53.7億円） |
| 初値予想レンジ | 650円～750円 |
| 需給度合（S～D ） | A |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウエア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」を提供。 ●ストックサービス アジャイルスクラム型開発手法を用い、準委任契約でサービスを提供。 アジャイルスクラム型開発手法とは、開発機能を分解し、機能単位で要件定義・設計・実装・テストする「アジャイル開発」の中の代表的な手法の一つ。「達成すべき目標」や「実現すべき機能」をチーム内で共有し、チーム全体で開発を進めます。 ●フローサービス あらかじめ決められた予算と期間で受注する請負契約形態にて、設計から実装までの仕様変更が少ないウオーターフォール型開発手法により開発するサービスを提供。 2021年9月期の連結売上高構成比は、ストックサービス88.8％、フローサービス11.2％。 |
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