ライジングブルIPO情報~PHC HD(9249)

PHC HD 株式会社
銘柄  PHC HD(9249)
市場 東証1部
上場日 2021/10/14
公募価格(仮条件) 3,250円(3,250円~3,500円)
PER(仮条件PER) 28.5倍(28.5倍~30.7倍)
主幹事証券 SMBC日興、三菱UFJ MS、野村、みずほ、BofA、GS、JPモルガン
公募売出総額(仮条件時) 825.5億円(825.5億円~889.0億円)
時価総額(仮条件時) 3,996.6億円(3,996.6億円~4,304.1億円)
初値予想レンジ 3,200円~3,600円
需給度合(S~D ) D
注目度(S~C ) S
BB参加推奨度(5段階)
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売。

●糖尿病マネジメントドメイン

糖尿病をはじめとする生活習慣病に関する検査・分析機器などを開発・製造・販売。主な製品には、血糖自己測定システムを中心とする糖尿病ケア製品、POC(Point of Care:簡易迅速)生化学分析装置、呼気一酸化窒素測定装置や病院・診療所用血糖値測定システムなどのPOCT(簡易迅速検査)製品と電動式医薬品注入器など。

●ヘルスケアソリューションドメイン

・メディコム事業
医療情報システム分野のIT製品を開発・製造・販売。主に診療所・病院向けの医科医事システム、電子カルテシステム、保険薬局向けの電子薬歴システムなどを手掛けています。
・LSIM事業
臨床検査事業を手掛けています。主に臨床検査受託、病院業務運営支援、食品・調理加工品検査、施設衛生検査、全自動臨床検査システム、POC機器、非臨床試験臨床試験(治験)、WADA(世界反ドーピング機関)公認のドーピング検査などを提供。2019年8月に三菱ケミカルホールディングスグループより、臨床検査大手のLSIMを株式交換にて事業買収。

●診断・ライフサイエンスドメイン

・バイオメディカ事業
医療、ライフサイエンス分野の研究で用いられる保存機器、培養機器、実験環境機器や、病院や薬局などの調剤室で用いられる調剤機器、フードソリューション機器などを開発・製造・販売。主な製品は超低温フリーザー、メディカルフリーザー、薬用保冷庫、CO2インキュベーター、クリーンベンチ、バイオハザード対策用キャビネット、乾熱滅菌器、適温配膳車、自動錠剤包装機など。

・病理事業
病理用機器や顕微鏡用スライドガラス、染色試薬など包括的な病理用ソリューションを提供。2019年6月に米サーモフィッシャーサイエンティフィック社より事業を買収。主な製品には自動包埋装置、パラフィンブロック作製装置、ミクロトーム、自動染色装置、カバースリッパー、検体管理システム、マイクロスライドガラスや染色試薬など。

2021年3月期の連結売上収益の構成比は、糖尿病マネジメント35.3%、ヘルスケアソリューション37.9%(メディコム事業9.6%、LSIM事業28.4%)、診断・ライフサイエンス26.1%(バイオメディカ事業14.4%、病理事業11.7%)、その他および調整・消却0.6%。地域別では日本43.9%、欧州24.9%、北米21.6%、その他9.5%。

ライジングブルIPO情報~日本エコシステム(9249)

日本エコシステム 株式会社
銘柄  日本エコシステム(9249)
市場 東証2部
上場日 2021/10/8
公募価格(仮条件) 2,120円(2,060円~2,120円)
PER(仮条件PER) 8.2倍(8.0倍~8.2倍)
主幹事証券 みずほ
公募売出総額(仮条件時) 16.3億円(15.8億円~16.3億円)
時価総額(仮条件時) 56.6億円(55.0億円~56.6億円)
初値予想レンジ 2,100円~2,300円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) C
BB参加推奨度(5段階) ★★
短期参加妙味度(5段階) ★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★
<事業内容>

公共サービス事業、環境事業、交通インフラ事業を主な事業として展開。

●公共サービス事業

公営競技場におけるトータリゼーターシステム(オッズ表示や集計、投票券の発売、払い戻しまでコンピューターで一括処理するシステム)の設計・製造・販売・機器設置・メンテナンス、AIによる競輪予想サービス・警備・清掃などの運営業務、一般事業者も含めた空調衛生設備などのファシリティーにかかわる事業を展開。

●環境事業

排水浄化効率を促進させる製剤をはじめとする環境修復にかかわる技術・新製品などの研究開発、製造および販売業務と、産業用太陽光を中心とした再生可能エネルギー発電設備の設計、施工、保守業務などを展開。

●交通インフラ事業

高速道路の構造物点検・電気通信設備保守・交通管制などのエンジニアリングや、維持修繕・事故災害復旧・雪氷対策・交通規制などのメンテナンスを展開。

●その他

システム保守業務、人工知能(AI)技術を活用したICT(情報通信技術)ソリューションの提供、不動産の仲介や売買、賃貸などを展開。

2020年9月期の連結売上高構成比は、公共サービス事業51.7%、環境事業9.1%、交通インフラ事業30.2%、その他9.0%。

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ライジングブルIPO情報~ワンキャリア(4377)

株式会社 ワンキャリア
銘柄  ワンキャリア(4377)
市場 マザーズ
上場日 2021/10/7
公募価格(仮条件) 2,090円(2,040円~2,090円)
PER(仮条件PER) 50.4倍(49.2倍~50.4倍)
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額(仮条件時) 27.7億円(27.1億円~27.7億円)
時価総額(仮条件時) 117.0億円(114.2億円~117.0億円)
初値予想レンジ 2,400円~2,700円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★
<事業内容>

キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と、就職支援メディア「ONECAREER」、「ONECAREERPLUS」を運営。

●採用DX支援サービス

・求人メディア
新卒採用支援メディア「ONE CAREER」を運営。求職者は会員になることで就職活動の体験情報などのコンテンツを簡単に閲覧できます。2022年度新卒予定者に対する会員獲得率は54.5%。

他方、企業に対しては「ワンキャリアクラウドシリーズ」を提供。ONE CAREERに会社情報や求人広告の掲載、採用説明会の動画配信などができます。2020年12月期の年間取引社数は495社。

・採用ソリューション
蓄積したキャリアデータを活用し、新卒採用業務を支援するソリューションサービスを提供。採用コンサルティングや、ワンキャリアクラウドシリーズの採用計画機能によって、採用活動計画を立案する際に必要なマーケティングデータを提供しています。

●その他のサービス

求職者会員をアライアンスパートナーに送客する「マーケティングアライアンス」と、2021年6月からの中途採用支援メディア「ONE CAREER PLUS」を運営する「中途採用事業」のサービスを提供しています。

2020年12月期の売上高構成比は、採用DX支援サービス84.7%、マーケティングアライアンス15.1%、その他0.3%。主な販売先はリクルートキャリア10.4%。

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ライジングブルIPO情報~アスタリスク(6522)

株式会社 アスタリスク
銘柄  アスタリスク(6522)
市場 マザーズ
上場日 2021/9/30
公募価格(仮条件) 3,300円(3,080円~3,300円)
PER(仮条件PER) 24.4倍(22.8倍~24.4倍)
主幹事証券 野村
公募売出総額(仮条件時) 13.2億円(12.3億円~13.2億円)
時価総額(仮条件時) 53.7億円(50.2億円~53.7億円)
初値予想レンジ 6,000円~7,000円
需給度合(S~D ) A
注目度(S~C ) A
BB参加推奨度(5段階) ★★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダー・RFID(無線自動識別)リーダーである「AsReader」および画像認識技術を活用した管理システムの開発・販売。

デジタル技術を活用し、省力化や効率化を図るスマートファクトリーやスマートストアといったさまざまな業態のスマート化を推進しています。

●AsReader事業

自動認識技術を使った製品・サービスを開発・販売。モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダーやRFIDリーダーなどのハードウエアが中心なほか、スマートフォン内蔵カメラによりバーコードを読み取るタイプの製品も販売しています。

●システムインテグレーション(SI)事業

ハードウエア、ソフトウエア、ネットワークなどを組み合わせ、ユーザーのシステムを構築し、提供しています。モバイル端末での利用を中心とした業務用アプリケーションとアズリーダーによるクラウド型業務システムなどの業務システムが主力。また、グループが提供したアプリケーションやシステムの運用・保守・管理も実施しています。

2020年8月期の連結売上高構成比は、アズリーダー事業76.8%、SI事業23.2%。主な販売先はソフトバンク14.6%、サトー10.0%。

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ライジングブルIPO情報~セーフィー(4375)

セーフィー 株式会社
銘柄  セーフィー(4375)
市場 マザーズ
上場日 2021/9/29
公募価格(仮条件) 2,430円(2,280円~2,430円)
PER(仮条件PER) -倍(-倍~-倍)
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額(仮条件時) -251.7億円(236.2億円~251.7億円)
時価総額(仮条件時) 1,194.2億円(1,120.5億円~1,194.2億円)
初値予想レンジ 3,000円~3,500円
需給度合(S~D ) D
注目度(S~C ) A
BB参加推奨度(5段階) ★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★★
<事業内容>

クラウド型録画映像プラットフォーム「Safie(セーフィー)」を開発・運営。

Safieはサブスクリプション型で提供される録画サービスであると同時に、さまざまな映像分析サービス、他社のサービスや機器との連携サービスを追加することができます。

主に監視カメラサービスとして、小売り・外食・不動産・建設・警備・自治体など幅広い業界で活用されており、直販または販売パーナー経由で展開しています。

追加サービスには、年齢性別属性分析サービス「Safie Visitors」や、顔認証によりオフィスの鍵の開閉や勤怠管理システムとの連携が可能な「Safie Entrance」、店舗の販売時点情報管理(POS)レジ情報と連携した「Safie POSジャーナル連携オプション」、来店人数を把握する人数カウントサービス「Safie AI People Count」、YouTubeに録画映像を配信する「YouTube Live連携オプション」、自動で定点撮影した画像を保存・配信する「オートスナップショット」などを展開。

また、2020年7月には遠隔業務を変革するウェアラブルカメラ「Safie Pocket2」、2021年4月に建設現場向けに重機取り付け型セーフティカメラシステム「ドボレコJK」、クレーンカメラとの連携サービスをリリース。

2020年12月期の売上高構成比は、映像プラットフォーム事業100.0%。主な販売先は販売パートナーのNTT東日本28.0%。

ライジングブルIPO情報~プロジェクトカンパニー(9246)

株式会社 プロジェクトカンパニー
銘柄  プロジェクトカンパニー(9246)
市場 マザーズ
上場日 2021/9/29
公募価格(仮条件) 2,650円(2,570円~2,650円)
PER(仮条件PER) 49.8倍(48.3倍~49.8倍)
主幹事証券 SBI
公募売出総額(仮条件時) 32.7億円(31.7億円~32.7億円)
時価総額(仮条件時) 142.7億円(138.4億円~142.7億円)
初値予想レンジ 3,300円~3,800円
需給度合(S~D ) B
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UX(利用者接点/利用者体験)の改善などのコンサルティング事業を展開。

コンサルティングサービス

DXを通じた新規事業開発や既存事業変革、業務改善を支援しています。

マーケティングサービス

SNS運用支援、ウェブサイト改善、マーケティングコンサルのサービスを提供。

●UI/UXサービス

UI/UXの改善のためのユーザビリティーテストサービス「UIスコープ」を活用し、サービス体験の改善・設計を支援しています。

UIスコープはスマートフォンアプリ・サイトに特化し、テストユーザー(モニター)の操作を録画し、その行動を解析することで、UI/UXを改善していきます。案件獲得のノックインツールの役割もあり、UI/UXの検証・改善を支援する中でその領域以外の課題についても検知し、別のソリューションを提案することで複数領域で案件を受注しています。

2020年12月期の売上高構成比は、コンサルティングサービス59.8%、マーケティングサービス27.4%、UI/UXサービス12.8%。主な販売先はSBIグループ17.5%、リクルート13.2%、NTTデータ10.5%。

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ライジングブルIPO情報~ROBOT PAYMENT(4374)

株式会社 ROBOT PAYMENT
銘柄  ROBOT PAYMENT(4374)
市場 マザーズ
上場日 2021/9/28
公募価格(仮条件) 1,860円(1,720円~1,860円)
PER(仮条件PER) 65.9倍(60.9倍~65.9倍)
主幹事証券 SBI
公募売出総額(仮条件時) 4.7億円(4.3億円~4.7億円)
時価総額(仮条件時) 69.3億円(64.1億円~69.3億円)
初値予想レンジ 4,000円~4,500円
需給度合(S~D ) S
注目度(S~C ) B
BB参加推奨度(5段階) ★★★★★
短期参加妙味度(5段階) ★★★
中長期保有妙味度(5段階) ★★★
<事業内容>

インターネット決済代行サービスおよび請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供。

顧客である事業者が購買者に対し、ネットを介してクレジットカードなどで決済ができる仕組みを提供しています。同サービスと連動した企業内での一連の請求業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」も提供。

●ペイメント事業

事業者(加盟店)向けに「インターネット決済代行サービス」を提供。加盟店に代わり一元して各決済事業者との契約手続き、決済情報連携を行っており、決済サービスではクレジットカード決済・キャリア決済・コンビニ収納・口座振り替え・銀行決済などさまざまな決済方法を利用できます。

加盟店からはサービス利用料として、初期導入費用と他社への顧客紹介の際に発生するフィーの「イニシャル」、月額固定費用「ストック」、精算処理や対面決算の手数料「スプレッド」を得ています。

●フィナンシャルクラウド事業

事業者向けに請求業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」を提供。事業者は請求書の自動発行や付、請求先の未収状況などの管理に加え、幅広い決済情報の一元管理ができるようになります。

サービス利用料として開始時の導入支援費用「イニシャル」と、月額固定費用と請求書の郵送代行や各プランの上限を超過した請求件数の処理などに対する従量課金費用「MRR」の収益を受領しています。

2020年12月期の売上高構成比は、ペイメント68.5%、フィナンシャル31.5%。

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