ライジングブルIPO情報～クルーバー（7134）
| 株式会社 クルーバー | |
| 銘柄 | クルーバー（7134） |
| 市場 | JASDAQ |
| 上場日 | 2021/12/23 |
| 公募価格（仮条件） | 2,160円（1,760円～2,160円） |
| PER（仮条件PER） | 13.6倍（11.1倍～13.6倍） |
| 主幹事証券 | みずほ |
| 公募売出総額（仮条件時） | 16.9億円（13.8億円～16.9億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 56.6億円（46.1億円～56.6億円） |
| 初値予想レンジ | 2,300円～2,600円 |
| 需給度合（S～D ） | A |
| 注目度（S～C ） | C |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★ |
| ＜事業内容＞ カー・バイク用品のリユース業態（直営店舗運営、フランチャイズシステムの運営、ECサイト運営）と、流通卸売り業態を展開。 ●リユース業態 アップガレージが中古のカー用品・バイク用品を買い取り販売。2021年3月末現在の拠点店舗数は159店舗（併設は相殺）。各店舗はモール型ECサイト「クルーバードットコム」でも商品を販売できます。 ●流通卸売り業態 子会社で「東京タイヤ流通センター」サービスと「チェーン展開企業向けITプラットフォーム」サービスにより、新品のカー＆バイク用品を卸売りしています。 両サービスともクラウドベースのITプラットフォーム「ネクスリンク」をベースにしており、発注・納品管理などをネクサスリンクに集約して効率化することで、直営店やFC店以外にも加盟企業を募ることができるようにしています。チェーン展開企業向けITプラットフォームはネクスリンクを大手向けに改良したもので、通常機能に加え企業専用画面や本部管理機能、本部フランチャイズ間取引計算、支払いをネクサスジャパンに一元化する機能を盛り込んでいる。2021年11月18日現在の加盟店数は168店舗。 ●クルーバーの役割 持ち株会社のクルーバーで経営管理やシステム開発を子会社向けに展開しているほか、外部企業には自動車業界に専門特化した人材紹介サービスを提供。 2021年3月期の売上高構成比は、リユース業態60.3％、流通卸売り業態39.6％、その他0.2％。主な販売先はIDOM21.1％。 |
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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。
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ライジングブルIPO情報～THECOO（4255）
| THECOO 株式会社 | |
| 銘柄 | THECOO（4255） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 公募価格（仮条件） | 7,200円（7,000円～7,200円） |
| PER（仮条件PER） | -倍（-倍～-倍） |
| 主幹事証券 | みずほ |
| 公募売出総額（仮条件時） | 41.4億円（40.3億円～41.4億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 145.5億円（141.4億円～145.5億円） |
| 初値予想レンジ | 7,000円～7,300円 |
| 需給度合（S～D ） | C |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ オンラインファンクラブの運営とオンラインマーケティングの支援、コンサルティングなど。一般ユーザー向けのファンコミュニティープラットフォームや、クライアント企業向けのインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを展開しています。 ●Fanicon事業 ファンコミュニティープラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」の提供と運営管理を行っています。月額料金と購入されたファニポイント（アプリ内課金で購入する疑似通貨）利用分の売り上げを収益として認識。 ファニコンは有名人（アイコン）らとそのファンが集い、双方向のコミュニケーションと、コンテンツなどの価値をインターネット上で直接提供できるプラットフォーム。 具体的には特別な画像・映像をコメント付きでアイコンが投稿するタイムライン投稿やライブ配信、アイコンとファンまたはファン同士のチャット、限定グッズなどを入手できるスクラッチくじやEC販売、チケット販売、専用スタジオを使った音楽配信イベントなどの機能があります。 ●法人セールス事業 ・インフルエンサーセールス事業 インフルエンサーを用いたマーケティング施策の実施を支援しています。プロモーションの依頼を受けて最適なインフルエンサーを提案・選定し、施策内容の企画を立案。インフルエンサーが作成するクリエーティブ（制作物）の進ちょくや内容を確認し、インフルエンサー自身のSNSへの投稿を支援。クライアント企業や広告代理店より、契約に基づき出稿料を収受。 ・オンライン広告事業 オンラインマーケティングに関する支援を提供。具体的にはオンライン広告の運用やコンサルティング、分析や改善プランの立案などで、広告媒体費用の一定割合をコンサルティング手数料として受領。 2020年12月期の売上高構成比は、Fanicon事業47.4％、法人セールス事業52.6％。 |
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ライジングブルIPO情報～サインド（4256）
| 株式会社 サインド | |
| 銘柄 | サインド（4256） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 公募価格（仮条件） | 3,250円（2,940円～3,250円） |
| PER（仮条件PER） | 95.8倍（86.7倍～95.8倍） |
| 主幹事証券 | 野村 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 50.0億円（45.3億円～50.0億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 188.5億円（170.5億円～188.5億円） |
| 初値予想レンジ | 3,400円～3,700円 |
| 需給度合（S～D ） | C |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 理美容店舗向けクラウド型予約管理システム「ビューティーメリット」を開発・提供。ヘアサロンのほかネイルサロン、エステティックサロン、リラクセーションなど多様な業種に対して提供しており、2021年10月末時点で5600店舗以上が導入しています。 ビューティーメリットは店舗情報の掲載や予約システムのほか、予約履歴の確認、店舗独自のポイント・ランク機能によるリピーター化支援、クーポン配信やプッシュ通知による来店促進、トーク機能を活用したアフターフォローなどのコミュニケーション、EC（電子商取引）による商品販売などの機能が備わっており、オンライン上での接客サービスを実現しています。 さらに、会計システムとの連動により、会計時に販売時点情報管理(POS)システムへの予約情報の入力作業を自動化し、会計業務を削減するほか、経営指標を自動で見える化するデータ分析機能も有しています。 また、予約時にクレジットカード情報を登録し、施術後に決済する機能「ビューティーメリットペイ」も提供。キャッシュレス決済に対応しているだけではなく、キャンセル料を徴収することができます。 2021年3月期の売上高構成比は、理美容ソリューション事業100％。 |
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ライジングブルIPO情報～網屋（4258）
| 株式会社 網屋 | |
| 銘柄 | 網屋（4258） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 公募価格（仮条件） | 1,970円（1,700円～1,970円） |
| PER（仮条件PER） | 52.0倍（44.8倍～52.0倍） |
| 主幹事証券 | 岡三 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 23.3億円（20.1億円～23.3億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 78.8億円（68.0億円～78.8億円） |
| 初値予想レンジ | 2,800円～3,300円 |
| 需給度合（S～D ） | B |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 大企業向けを中心としたセキュリティーソリューションの提供。 ●データセキュリティー事業 社内関係者によるデータ持ち出しの監視、外部からのサイバー攻撃検知、テレワーク下での労務管理など、セキュリティーに関するあらゆるログを管理できるソフトウエアを開発・販売しています。大手企業を中心に販売するサーバーアクセスログ製品「ALog ConVerter」は、14年連続(2006年～2019年)で国内シェアNo.1を獲得。 ●ネットワークセキュリティー事業 企業のLAN/WAN（構内通信網/広域通信網）などのICT（情報通信技術）通信インフラネットワークを設計・構築しています。オフィスのサーバー/ネットワーク構築、拠点間接続、テレワーク用のリモートツールなど通信に関するテクノロジーを提供。機器の設定は全てソフトウエアによる遠隔で設定しており、拠点の多い企業ほどメリットのあるサービスとなっています。 2020年12月期の売上高構成比は、データセキュリティー事業45.4％、ネットワークセキュリティー事業54.6％。 |
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ライジングブルIPO情報～Finatext HD（4419）
| 株式会社 Finatext HD | |
| 銘柄 | Finatext HD（4419） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 公募価格（仮条件） | 1,290円（1,100円～1,290円） |
| PER（仮条件PER） | -倍（-倍～-倍） |
| 主幹事証券 | 大和 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 229.5億円（195.7億円～229.5億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 628.9億円（536.3億円～628.9億円） |
| 初値予想レンジ | 1,100円～1,350円 |
| 需給度合（S～D ） | D |
| 注目度（S～C ） | A |
| BB参加推奨度（５段階） | ★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★ |
| ＜事業内容＞ 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供およびデータ解析・サービス開発支援。 ●金融インフラストラクチャー事業 ・証券インフラストラクチャービジネス 証券インフラストラクチャー「BaaS」を運営し、パートナー企業へ提供。初期導入時のシステム開発費、月次の定額利用料、証券売買取引に伴う従量課金収益を基本収益として受領。 ・保険インフラストラクチャービジネス 保険インフラストラクチャー「Inspire」を開発・保守しています。初期導入時のシステム開発費用、月次の定額利用料、保険料収入に伴う従量課金収益を基本収益として受領。 ●フィンテックソリューション事業 ・ソリューションビジネス 金融機関に対してデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援することで、主に開発委託費やサービス維持運営費を受領。ニーズに合わせてビジネス企画から開発、マーケティングまでのソリューションを提供しています。 ・マーケティングビジネス ウェブサイトやスマートフォンアプリを通じ、金融に関する学習コンテンツを提供。金融機関の販促活動を支援することで、送客ユーザー数などに応じた広告掲載料を受領。 ●ビッグデータ解析事業 ・データライセンスビジネス ビッグデータを保有する企業のデータを解析し、解析結果をライセンスとして外部に販売することでデータライセンス料を受領。 ・データ解析支援ビジネス ビッグデータを活用したマーケティングやサービス改善、業務効率向上を支援し、開発委託費などを受領。 2021年3月期（16ヶ月決算）の連結売上高構成比は、金融インフラストラクチャー事業34.4％、フィンテックソリューション事業45.0％、ビッグデータ解析事業20.6％。製品およびサービスごとでは、初期導入収益41.8％、月額固定収益40.0％、従量課金収益18.2％。海外売上比率は24.7％（欧州21.8％、その他2.9％）。 |
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ライジングブルIPO情報～サクシード（9256）
| 株式会社 サクシード | |
| 銘柄 | サクシード（9256） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 公募価格（仮条件） | 1,560円（1,420円～1,560円） |
| PER（仮条件PER） | 18.7倍（17.0倍～18.7倍） |
| 主幹事証券 | SBI |
| 公募売出総額（仮条件時） | 13.4億円（12.2億円～13.4億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 54.2億円（49.3億円～54.2億円） |
| 初値予想レンジ | 1,900円～2,200円 |
| 需給度合（S～D ） | A |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 自社運営の教育サービス（個別指導教室の運営、家庭教師の紹介）および教育と福祉に関する人材サービス（人材派遣・紹介・業務委託）。 ●教育人材支援事業 家庭教師、ICT支援員、塾講師、学校教員、部活動指導員、日本語教師など教育にかかわる人材を一般家庭、民間学習塾、学校法人、地方自治体に紹介や派遣したり、業務受託したりするサービスを展開。 ●福祉人材支援事業 保育士、栄養士、学童保育指導員、社会福祉士、介護職員など福祉にかかわる人材を全国の保育所、幼稚園、学童保育施設、介護施設などを運営する法人や自治体に紹介または派遣するサービスを展開。 ●個別指導教室事業 学習塾「個別指導学院サクシード」と、学習塾付き学童クラブ「ペンタスキッズ」を展開。価格を抑えるため講師1人に生徒3人が付く授業スタイルを採用。 2021年3月期の売上高構成比は、教育人材支援事業40.6％、福祉人材支援事業18.0％、個別指導教室事業41.4％。 |
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ライジングブルIPO情報～リニューアブル・ジャパン（9522）
| リニューアブル・ジャパン 株式会社 | |
| 銘柄 | リニューアブル・ジャパン（9522） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 公募価格（仮条件） | 1,800円（1,720円～1,800円） |
| PER（仮条件PER） | 91.9倍（87.8倍～91.9倍） |
| 主幹事証券 | SMBC日興 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 94.6億円（90.4億円～94.6億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 511.4億円（488.6億円～511.4億円） |
| 初値予想レンジ | 1,700円～1,850円 |
| 需給度合（S～D ） | C |
| 注目度（S～C ） | A |
| BB参加推奨度（５段階） | ★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★ |
| ＜事業内容＞ 再生可能エネルギー発電所の開発・運営。 太陽光発電所を中心とする再エネ発電所の開発、EPC（設計/調達/建設）、資金調達・案件売却、アセットマネジメント（AM）、オペレーション＆メンテナンス（O&M）、発電・電力小売りまで、再エネに関する事業全般を一気通貫で提供しています。 収益は開発事業の開発報酬とEPC報酬、発電所設備（持ち分売却含む）の売却収入のフロー、発電・運営事業のAM事業とO&M事業、売電収入など、連結子会社のストックに区分されます。 2020年12月期の連結売上高構成比は、開発事業（フロー）62.1％、発電・運営事業（ストック）37.9％（売電収入など27.1％、AM 0.6％、O&M 4.1％、子会社6.0％）。主な販売先は（同）RJソーラー2 53.3％。 |
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